1.アイ
・ビリーヴ
・アイル
・ダスト
・マイ
・ブルーム/ロバート
・ジョンソン
2.セント
・ジェームス
・インファーマリー/スヌークス
・イーグリン
3.ドロップ
・ダウン
・ママ/スリーピー
・ジョン
・エスティス
4.スチュボール/メンフィス
・スリム
5.エヴリデイ
・アイ
・ハヴ
・ザ
・ブルース/エルモア
・ジェイムス
6.ナイトタイム
・イズ
・ザ
・ライトタイム/レイ
・チャールズ
7.ファン
・イット/ライトニン
・ホプキンス
8.ザ
・シングス
・アイ
・ユース
・トゥ
・ドゥ/ギター
・スリム
9.キャスティング
・マイ
・スペル
・オン
・ユー/ジョニー
・オーティス
10.チェッキン
・アップ
・オン
・マイ
・ベイビー/ソニー
・ボーイ
・ウィリアムソンII
11.モーニン
・アット
・ミッドナイト/ハウリン
・ウルフ
12.ブルース
・イン
・ザ
・ナイト/ビッグ
・ジョー
・ターナー
13.エヴリシング
・ゴナ
・ビー
・オールライト/リトル
・ウォルター
14.トゥー
・ボーンズ
・アンド
・ア
・ピック/Tボーン
・ウォーカー
15.アイム
・サティスファイド/オーティス
・ラッシュ
16.ホール
・ロッタ
・ラヴ/B.B.キング
17.アイム
・ザ
・キング
・ビー/マディー
・ウォーター
18.スペース
・ギター/ジョニー
・ギター
・ワトソン
19.ボーン
・ア…